中泰证券:光伏玻璃供需有望改善 推动产品量价齐升

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  • 发布日期:2024-04-15
  • 有效期至:长期有效
  • 吊顶天花商机区域:全国
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中泰证券研报称,从需求端看,国内1—2月光伏装机以及出口表现较好,4月组件排产环比延续上升,初步估计可达58GW,同时光伏玻璃库存也已连续多周下滑,光伏玻璃需求有望顺势而上。从供给端看,过去1—2年光伏玻璃毛利率承压,非头部企业更易受挫;听证会+风险预警机制限制玻璃产能快速扩张;光伏玻璃产能建设需要大额资本支持,企业承受较大资金压力。据统计,2023年度光伏玻璃在产产能9.85wt/d,2024年计划点火产能4wt/d左右,考虑上述因素限制+冷修产能,预计2024年底光伏玻璃产能12wt/d不到。2024年光伏玻璃供需有望改善,同时考虑旺季以及玻璃产能爬产时间,供需可能阶段性错配,带动玻璃价格上涨。同时,光伏玻璃成本预期下滑。板块盈利修复预期下,龙头有望充分受益。
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